Les vérifications de base pour les « actions de valeur » consistent en ces mesures : l’action se négocie-t-elle à un faible ratio cours/bénéfice par rapport au marché dans son ensemble ? Ce critère est considéré comme fondamental dans les stratégies de « value investing ».
Par exemple, si le S&P 500 a un ratio cours/bénéfice (ratio P/E) de 34, l'analyse trouve des entreprises avec des multiples inférieurs à 20. Ce ratio est un indicateur important pour les investisseurs pour évaluer l'attrait d'une action.
L’entreprise a-t-elle un historique de bénéfices positifs depuis cinq ans ? L'action offre-t-elle des dividendes aux investisseurs ? Votre ratio d’endettement est-il inférieur à 0.50 ? L'entreprise verse-t-elle des dividendes ? Ces critères permettent d’identifier les « actions de valeur » potentielles.
Voici les bases pour démarrer vos recherches sur ce sujet. Ces cinq indicateurs fondamentaux permettent d'affiner rapidement votre recherche, passant d'environ 10,000 200 noms à environ XNUMX. Ce processus initial est essentiel pour identifier les actions qui méritent une analyse plus approfondie.
En ajoutant le critère « doit être négocié au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours », le nombre restant pourrait être d’environ une centaine. Cela peut changer rapidement, il faut donc le surveiller. La moyenne mobile sur 200 jours est un indicateur technique important pour déterminer la direction d'une action.
Voici cinq actions qui s’intègrent désormais dans cette étape initiale de l’analyse de valeur :
Abbott Laboratories
La société de dispositifs médicaux a atteint un sommet début mars à 140 $, mais continue de se négocier au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours. Le ratio cours/bénéfice est de 16.69 et le ratio d'endettement est de 0.27. Les revenus ont augmenté de 29.98 % au cours des cinq dernières années. Abbott a une capitalisation boursière de 223 milliards de dollars et verse un rendement de dividendes de 1.85 %. Ces états financiers sont essentiels pour évaluer la performance d’une entreprise et son attractivité en matière d’investissement.
Kinross or
Cette société canadienne d’extraction de métaux précieux a une capitalisation boursière de 16.61 milliards de dollars. Le ratio cours/bénéfice (P/E) est de 13.76. Les revenus ont augmenté de 6.28 % au cours des cinq dernières années. Le ratio d’endettement est de 0.17. Kinross Gold verse un dividende de 0.89 %. Le graphique des prix montre que l'action se négocie bien au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours.
chaise
La grande société pétrolière et gazière intégrée, dont le siège social est au Royaume-Uni, se négocie à un ratio cours/bénéfice de 15.56. Le ratio d’endettement est de 0.43. Le bilan des bénéfices au cours des cinq dernières années est positif à 5.38 %. La capitalisation boursière de Shell est de 200.52 milliards de dollars. La société verse un dividende de 4.20%. L'action est tombée en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours en avril, puis a rebondi au-dessus.
Tencent Music Entertainment
Cette société chinoise de contenu et d'information a un ratio cours/bénéfice (P/E) de 19.77 et une capitalisation boursière de 11.69 milliards de dollars. Le ratio d’endettement est de 0.08. Au cours des cinq dernières années, les revenus ont augmenté de 11.19 %. L'action est bien au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours et vient d'atteindre un nouveau sommet. Tencent verse un dividende de 0.58%.
Compagnies de voyageurs
La compagnie d'assurance de marque a une capitalisation boursière de 59.59 milliards de dollars et se négocie à un ratio cours/bénéfice de 14.32. Le ratio d’endettement est de 0.28. Au cours des cinq dernières années, les revenus ont augmenté de 16.59 %. Travelers verse un dividende de 1.66%. Après que l'action soit tombée en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours en avril, son prix est désormais bien supérieur à celle-ci.
Ces cinq actions correspondent au modèle de valeur dans la phase initiale de recherche. Bien sûr, un examen plus approfondi est nécessaire.
Statistiques fournies par FinViz.com. Graphiques fournis par Stockcharts.com.
