Publication prévue SoFi Technologies (NASDAQ : SOFI) Son rapport sur les résultats sera publié le mardi 29 avril 2025. Les données des cinq dernières années montrent que l'action SoFi a enregistré des rendements positifs sur une journée après la publication des résultats dans 67 % des cas. Ces rendements positifs atteignent en moyenne 8.9 % et culminent à 28.4 %. Ces statistiques soulignent la volatilité importante souvent associée au cours de l'action de SoFi lors de ses annonces de résultats. *Remarque : Ces fluctuations présentent à la fois des opportunités et des défis pour les investisseurs.*
Pour les traders qui se concentrent sur les stratégies basées sur les événements, comprendre le comportement historique de l'action SoFi après les annonces de bénéfices peut être bénéfique. Bien que la réponse immédiate du marché dépende de la mesure dans laquelle les résultats réels et les projections futures correspondent aux estimations consensuelles et aux attentes des investisseurs, une évaluation des tendances historiques offre des stratégies de trading potentielles :
- Stratégie de pré-bénéfice : En comprenant la probabilité historique de rendements positifs sur une journée et l’ampleur potentielle de ces rendements, les traders peuvent se positionner stratégiquement avant les annonces de résultats. *La gestion des risques est essentielle à ce stade.*
- Transactions post-bénéfices : L’analyse de la relation entre la réponse initiale d’une action et les rendements à moyen terme après la publication des bénéfices peut guider les choix de trading effectués après l’annonce.
Cependant, si vous préférez la croissance avec une volatilité réduite par rapport aux actions individuelles, Portefeuille de haute qualité Trefis propose une alternative : il a surperformé le S&P 500 et réalisé des rendements de plus de 91 % depuis sa création.
Probabilité historique de rendements positifs pour l'action SoFi Technologies après l'annonce des résultats
Voici quelques analyses des rendements un jour (1J) après l'annonce des résultats :
- Au cours des cinq dernières années, 15 points de données sur les bénéfices ont été enregistrés, notant : 10 retours positifs et 5 rendements négatifs Pour une journée (1J). En bref, des rendements positifs sur un jour (1J) ont été enregistrés dans environ 67 % des cas.
- Ce pourcentage reste constant à 67% si l’on examine les données des 5 dernières années au lieu de XNUMX ans.
- La moyenne des 10 rendements positifs est de 8.9 %, tandis que la moyenne des 5 rendements négatifs est de -10 %.
Les données relatives aux rendements observés sur les périodes de 5 et 5 jours après la publication des résultats sont résumées, ainsi que les statistiques, dans le tableau ci-dessous. *Remarque : Ces données sont historiques et ne garantissent pas des performances similaires à l'avenir.*
Relation entre les rendements historiques sur 5 jour, 21 jours et XNUMX jours
Une stratégie qui comporte relativement moins de risques (même si elle peut ne pas être bénéfique si la corrélation est faible) consiste à analyser la corrélation entre les rendements à court et à moyen terme après l’annonce des résultats, à identifier la paire qui présente la corrélation la plus élevée et à exécuter la transaction nécessaire. Par exemple, si les rendements sur un jour (1J) et sur cinq jours (5J) présentent la plus forte corrélation, un trader peut prendre une position « d’achat » pour les cinq jours suivants si le rendement sur un jour après l’annonce des résultats est positif. Vous trouverez ci-dessous quelques données de corrélation issues de l’historique sur 5 ans et 3 ans (plus récent). Veuillez noter que la corrélation 1D_5D fait référence à la corrélation entre les rendements d'un jour après l'annonce des résultats et les rendements des cinq jours suivants.
Existe-t-il une corrélation avec les bénéfices des entreprises comparables ?
Parfois, les performances des entreprises comparables peuvent influencer les réactions du cours des actions après les annonces de résultats. En fait, le processus de tarification pourrait commencer avant l’annonce des résultats. Vous trouverez ci-dessous quelques données historiques concernant la performance de l'action SoFi Technologies après l'annonce des résultats par rapport à la performance des sociétés homologues qui ont annoncé leurs résultats immédiatement avant SoFi Technologies. Pour une comparaison équitable, les rendements des actions des sociétés homologues représentent également les rendements sur un jour (1J) après l'annonce des résultats.
